Majetok slovenských podielových fondov vzrástol za 5 rokov o 51 %, na 11,3 mld. €. Rástli najmä akciové a realitné fondy, klesli zmiešané a dlhopisové. Viac na oPeniazoch.sk.
Majetok slovenských podielových fondov zaznamenal v období rokov 2019 až 2024 výrazný nárast o viac ako 50 percent. Podľa aktuálnych údajov sa celková hodnota aktív zvýšila zo 7,5 miliardy eur na 11,3 miliardy eur. Tento rast bol výsledkom kombinácie vyššieho záujmu investorov a precenenia investičných portfólií.
Najväčší podiel na celkovom majetku mali akciové a realitné fondy, kým zmiešané a dlhopisové fondy naopak vykázali pokles. Ako uviedla Ivana Brziaková z Národnej banky Slovenska, slovenské fondy najčastejšie investujú do podielových listov iných fondov, ktoré tvorili ku koncu roku 2024 až 41 % z celkového portfólia. Väčšina týchto investícií smerovala do krajín eurozóny.
„Zmena v štruktúre investícií naznačuje zvýšenie rizikovej zložky v portfóliách fondov,“
dodala Brziaková. Podiel akcií sa medzi rokmi 2019 a 2024 zvýšil zo 17 % na 25 %, kým podiel bankových vkladov a pôžičiek realitným spoločnostiam klesol z 26 % na 16 %.
Z celkového objemu investícií zostáva na Slovensku približne 38 %, čo predstavuje sumu 4,2 miliardy eur. Dominantnú časť z tejto sumy tvoria bankové vklady a pôžičky realitným spoločnostiam vo výške 1,6 miliardy eur. Medzinárodné investície smerujú najmä do Írska, Luxemburska, USA a Rakúska.
Väčšina podielových listov slovenských fondov (94 %) je vo vlastníctve domácich investorov, pričom domácnosti majú najvyšší podiel – 86,7 %. Tieto domácnosti najčastejšie investujú do zmiešaných fondov (33 %), nasledujú akciové (28 %) a realitné fondy (26 %). Inštitucionálni investori, ako sú poisťovne a penzijné fondy, uprednostňujú akciové a zmiešané fondy.
Investičné fondy sústredili svoje portfóliá najmä na dlhopisové (45 %) a realitné fondy (33 %). Nefinančné spoločnosti sa orientujú na realitné fondy (42 %), kým finanční sprostredkovatelia investujú prevažne do dlhopisových fondov (43 %). Tieto trendy podľa odborníkov odrážajú rôzne investičné stratégie jednotlivých skupín investorov.
